Life Insurance
생명보험
확정사망보험금 및 추가 현금 흐름 확보 등 보험혜택 rider
Annuity
연금
확정현금흐름 확보 및 투자상품으로 제안
Defined Benefit / Insurance Consulting
법인의 Retirement Plan 또는 Captive Insurance 등의 Group 연금, 보험 가입등과 관련하여, Insurance Agent와 고객사이의 Communication 조율 및 자문 제공
Irrevocable Life Insurance Trust
취소불능 생명보험 신탁 설립
보험 계약자의 재산에서 생명 보험 정책의 사망 혜택을 제거하여 상속세를 절세
Probate 없이 수혜자에게 사망금 전부를 세금 없이 상속
PF & Charitable Trust Maintenance
월간 Maintenance 서비스
① Deduction 가능 비용 관리
② 기장 및 연간재무제표 준비
③ SOI 또는 Annual Report 팔로업 etc.
Charitable Remainder Trust
Charitable Trust의 일종
기부액에 대해 부분 공제는 당해 받음
Trust 기간동안: Grantor에게 매년 Distribution
Trust 기간 종료 후: Charitable Organization으로 남은 자산 이전
Charitable Lead Trust
Charitable Trust의 일종
기부액에 대해 부분 공제는 당해 받음
Trust 기간동안: Charitable Organization에 매년 Distribution
Trust 기간 종료후: Grantor의 지정인 (일반적으로 Decendent)에게 남은 자산 이전
Nevada Trust / Irrevocable Trust
취소불능신탁 설립
고객의 거주자여부, 자산의 소재지 등에 따라 국내 Trust 또는 Foreign Trust로 나뉠 수 있음
신탁 서류와 연관 서류들을 Wealthcounsel을 통해 작성
Living Trust / Foreign Grantor Trust
취소가능신탁 설립
유언과 유사한 역할을 하는 신탁으로, 상속에 대해 미리 정할 수 있음.
신탁서류와 연관 서류들을 Wealthcounsel을 통해 작성
